• ［会社名］ / ［部署名］
• 生成AIで定型業務を自動化し、生産性を高める
• ［2026年　月］　提案者：［氏名］

発表メモ: 表紙。会社ロゴと日付を入れる。一言メッセージを添えると印象に残る。

• ① 現状の課題（なぜ取り組むのか）
• ② AIで何ができるか
• ③ 導入施策と期待効果
• ④ コスト・リスクと対策
• ⑤ 導入ロードマップと体制
• ⑥ ご依頼事項

発表メモ: 全体像を最初に共有し、聞き手の地図をつくる。

• 人手不足とコスト増という構造的な課題
• 生成AIが「誰でも使える」実用水準に到達
• 競合・同業も活用を開始し、生産性格差が拡大
• 「使わないこと」自体が機会損失というリスクに

発表メモ: 危機感（守り）と機会（攻め）の両面で語る。

• 定型業務に月［200］時間を費やしている
• 作業が属人化し、品質にばらつきがある
• 本来注力すべき企画・顧客対応に時間を割けない
• ＝ 売上・成長の機会を逃している

発表メモ: 自社の実データに置き換える。数字があるほど説得力が増す。

• 文書作成：提案書・メール・議事録・報告書
• 情報収集・要約・翻訳
• 分類・分析・レポート作成
• 定型作業の自動連携（通知・転記）

発表メモ: 抽象論でなく、自社の具体業務に紐づける。

• Before：ゼロから作成し1本[3]時間
• After：AIが構成案→本文→校正の下書き
• 人は確認と仕上げに集中
• 作成時間を50〜70%削減

発表メモ: Before/Afterで「自分の仕事がどう変わるか」を見せる。

• 市場・競合調査を短時間で
• 長い資料・議事録を要点に要約
• 社内ナレッジから根拠つきで即回答
• 調査・読み込み工数を半減

• 受信→分類→下書き→通知を自動化
• 表計算への転記・集計を自動化
• 手作業の転記をゼロに、ヒューマンエラー削減
• 担当者は判断・対応に専念

• 対象業務を効果の出やすい3つに絞って開始
• ツール：ChatGPT / Claude ＋ 連携ツール
• まず少人数で試し、効果を実測
• スモールスタート→段階拡大

発表メモ: 「いきなり全社」ではなく段階導入を強調。

• 月間作業：200h → 90h（▲55%）
• コスト換算：月 ▲約33万円
• 年間：約360万円の削減（試算）
• ※導入後に実測して補正する

発表メモ: 試算であることを明記し、誠実さを示す。

• ツール利用料：月［15,000〜30,000］円
• 初期構築・教育：［150,000］円
• 投資回収：約［2〜3］か月
• ＝ 低リスク・短期回収の投資

発表メモ: 回収期間の短さを強調。

• 削減効果 ＞ コストで早期に黒字化
• 効果は導入後に実測・補正する
• 段階拡大で効果を最大化
• 時間削減分は新規業務・顧客対応へ再配分

発表メモ: 「浮いた時間を何に使うか」まで語る。

• 入力禁止情報（個人情報・機密）を明確に定義
• 法人向けプラン（入力を学習させない設定）を利用
• 利用ガイドラインで全社的に統制
• アカウント・権限を情シスが管理

発表メモ: 最も懸念される論点。先回りして安心材料を示す。

• 生成物は必ず人が最終確認
• 重要文書・対外文書はダブルチェック
• 著作権・引用元・商用条件を確認
• 「AIはたたき台、判断は人」を徹底

• 利用ガイドライン（社内ルール）の整備
• アカウント・権限・ログの管理
• 相談窓口とインシデント対応フロー
• 定期的な見直しと教育

• Phase1 試行（〜1か月）：3業務・5名で開始
• Phase2 効果検証（1〜3か月）：30%削減を実証
• Phase3 展開（3〜6か月）：3部門へ拡大
• 各フェーズでKPIを設定し月次で報告

• 責任者：意思決定・予算管理
• 推進担当：ガイドライン・教育・効果測定
• 情シス：セキュリティ・アカウント管理
• 現場リーダー：業務への落とし込み

発表メモ: 「誰が何をするか」を明確に。

• ［同業A］：資料作成を60%削減
• ［同業B］：問い合わせ一次対応を自動化
• ［同業C］：翻訳外注費を大幅削減
• ＝ 自社でも再現可能

発表メモ: 事例は最新・自社に近いものに差し替える。

• 効果の出やすい業務から始める
• プロンプト集・成功事例を共有して横展開
• 「使ってみる」文化を上長が後押し
• 小さな成功を可視化し、次へつなげる

発表メモ: 定着のコツを示し、実行イメージを持たせる。

• 試行フェーズ（〜1か月）の承認
• 対象業務・予算の合意
• 推進担当のアサイン
• 次回：効果報告とPhase2の判断

発表メモ: 具体的な意思決定を促す。次アクションを明示。

• 質疑応答
• お問い合わせ：［連絡先］

発表メモ: クロージング。